康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客谋杀，戌卫精兵溃伤，哈达亲王死亡，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（梁琤饰），二人协力，铲桐山贼，保振远镖，几番出死入生，安危与共，情素渐长，相知益深。　　原木兰山左翼长刘勇，因谋杀案遭连累，身系囹圄，妻小流散。二子改从母姓，曰李卫，李才。卫展转投至皇十四子大年夜将军王麾下，于西疆屡建战功。才往石门奔东海书院，习文印诗，一心潜学。东海书院山长吕留良，即丝丝父，为士林巨擘，倡兴汉学，拒不仕清，又与反清组织江南八侠素有来往，深为朝廷所忌。　　胤禛欲以康熙南巡发赈为饵，妙策拿敌。不料两边对峙少林之际，不测发现江南八侠之一虞慧儿，竟是十多年前落水掉踪的十七格格，康熙望女得归，大年夜喜，封为佛抱。　　为保佛抱格格顺利入宫，胤禛托请丝丝傍随顾问。丝丝...