在安好平和的摩尔王国，广袤的大年夜丛林中，动物与精灵调和相处，无忧无虑。那一年，天真天真的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊 Isobelle Molloy 饰）相逢了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯 Michael Higgins 饰）。他们两小无猜，成为密切无间的好伴侣， 更在万物的守护下坠入爱河。可是随着年龄的增加，斯特凡（沙尔托·科普雷 Sharlto Copley 饰）褪去了旧日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）则成长为神通强大年夜的仙女。笨拙的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位担当者，残暴地割下了玛琳菲森的同党。 　　肉体的疾苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的刻毒魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）施下了沉睡魔咒……