丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时价江湖上突发多起命案，乔峰在帮忙慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的诡计党揭露了本身的出身之谜，更是以被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和本身出身之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度平生的盟约，却终究由于两人误解阿朱的生父就是乔峰一向要寻觅的“带头大年夜哥”，而酿下不成挽回的悲剧…… 　　另外一方面，大年夜理镇南王世子段誉（陈浩平易近 饰）外出游玩，鬼使神差掉落下绝壁进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。厥后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”如出一辙，无奈王语嫣一向钟情于表哥慕容复。在步步跟从王语嫣和慕容复的同时，段誉掉慎发现了慕容复的诡计，而王语嫣...